摘要：今日无新股申购；行业旺季来临，水泥价格涨至年内高点；郑州首条燃料电池公交线路上线，氢燃料电池客车应用加速；5G频率使用许可年内将发放，行业投资周期开启；青海至河南特高压线路获批，设备招标有望提速；兽药原料价格持续上涨，相关公司盈利有望上升；西红柿四个月零售价拉涨逾八成；三维黑磷超级电容器研制成功，产业链有望受益。
一、主题机会
行业旺季来临，水泥价格涨至年内高点
据媒体报道，目前浙江、江苏、安徽、湖北等省市水泥价格重回高位，目前价格上涨地区主要集中在华东、中南地区，幅度为20至30元/吨，多地区水泥价格重回元/吨高位。近日，海螺、中联、华润、塔牌、天山等水泥厂家集体宣布涨价。新疆、安徽、辽宁等地冬季水泥错峰生产安排文件下发，错峰停窑4-7个月不等。
四季度为水泥行业旺季，10月中下旬，全国水泥市场供需关系保持良好，绝大多数地区水泥和熟料库存处于中等或偏低水平，华东地区更是处于紧平衡状态。叠加多个地区超预期错峰生产，将对该地区的水泥价格产生较为长远的影响，景气周期有望延长。业内认为，进入采暖季后，在需求稳定，库存偏低状态下，随着秋冬季限产*策陆续出台，水泥价格有望进一步攀升。A股公司中，万年青()业务地处华东且不属于限产区域，直接受益于水泥涨价。天山股份()为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地。
郑州首条燃料电池公交线路上线，氢燃料电池客车应用加速
据媒体报道，10月27日，由全球环境基金、联合国开发计划署、科技部共同实施的“促进中国燃料电池汽车商业化发展”项目郑州市首条燃料电池公交线路上线仪式在郑州举行。目前佛山、成都、上海等首条燃料电池公交线路已上线。
年8月31日，“促进中国燃料电池汽车商业化发展”项目在北京市、上海市、河南省、广东省和江苏省正式启动，该项目的实施，将通过推动建立燃料电池汽车商业化运行环境，加快相关标准的研究制定，持续改进提升产品技术性能，为我国燃料电池汽车技术及产业化发展奠定良好基础。随着多地燃料电池公交线路陆续上线，标志着我国燃料电池客车推广应用正式进入“加速跑”阶段，通过氢燃料电池汽车的示范运行，引导社会和金融资本进入燃料电池汽车和氢基础设施相关领域，进一步加快燃料电池汽车产业发展，加快氢基础设施建设进程。A股公司中，东方电气()与成都客车联合研制了四川上线的首批氢燃料电池公交车，拥有氢燃料电池汽车系统全套核心技术和自主知识产权。宇通客车()已成功开发出三代燃料电池客车，并担纲运营郑州首条燃料电池公交线路。
5G频率使用许可年内将发放，行业投资周期开启
从工信部获悉，5G系统频率使用许可将于年内发放,物联网、车联网的频率使用规划也即将制定。5G频谱使用方案明确后，运营商的投资积极性将提高,5G投资周期将开启。
多份券商研报显示，我国预计将于年实现5G预商用，年正式商用，大规模的资本支出将在年以后出现。从5G的技术特点和产业变化考虑，直接利好主设备、光模块、光纤光缆、天线射频器件、小基站等板块。A股公司中，中兴通讯()公布的季报显示，公司第三季度开始恢复运营，在国内主设备市场中占有30%-40%的份额；烽火通信()主营传输设备；光迅科技()光器件和模块市场份额居行业前列。
青海至河南特高压线路获批，设备招标有望提速
青海至河南±千伏特高压直流输电工程近日获得国家发改委核准，该项目动态总投资.49亿元，计划年11月开工建设，年建成投运。该项目为能源局下发《加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》以来，首个获批的特高压项目。据介绍，能源局将加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设，合计输电能力万千瓦，其中12条特高压工程将于今明两年给予审核。
东吴证券认为，此次集中推进一批特高压工程，预计投资规模近亿元，有望提升电网投资，换流阀、变压器等配套设备需求将提升。机构指出，目前国网规划中，还有10条左右线路，包括福州-厦门以及北部、华中地区等线路，在年以后逐步释放。在后续特高压路线获批的推动下，配套设备招标将提速，相关订单加快落地。A股公司方面，许继电气()的直流输电系统、平高电气()的组合电器业务受益于特高压投资落地。
兽药原料价格持续上涨，相关公司盈利有望升
据中国兽药饲料交易中心数据显示，近日兽药原料价格指数（VPI）创有史以来新高，达到.91，环比上涨3.2%，这是指数自编发以来首次突破。下半年以来，兽药价格涨幅巨大，到10月中旬，基本所有的兽药品种价格已超过年初高点，有的甚至创出了有史以来的新高。其中土霉素价格涨幅已超过60%。另外盐酸金霉素的需求近期不断的增加，其价格也不断上涨，日前已达元/千克。
从鸡禽养殖行业数据来看，鸡上下游产业链价格基本都处于历史周期的高点。市场转好，养殖户积极补库存，对兽药的需求就大，带动了与之相关的兽药产品价格。供给方面，受环保趋严影响，许多兽药企业开工低位，库存紧张，是导致二季度以来价格大涨并持续高位维稳的重要因素。国庆节前后是下游用户备货旺季，且行业已开始进入季节用药旺季，对兽药原料需求将持续旺盛。在多种因素作用下，兽药原料或持续上涨，相关公司盈利有望进一步提升。A股上市公司中，金河生物()主要从事药物饲料添加剂的研发、生产和销售，公司是全球最大的饲用金霉素生产企业。瑞普生物()拥有专业壁垒的兽药龙头，公司已成为国内兽药行业产品最齐全、国内少数几家在生物制品和制剂领域均具有较强竞争优势的企业之一。
西红柿四个月零售价拉涨逾八成
据万得数据显示，自6月下旬以来，36个大中城市西红柿平均售价大幅上涨，从6月25日的2.64元/斤涨到10月23日的4.85元/斤，涨幅达84%，刷新年有统计以来的新高。另据了解，年新疆地区番茄原料种植面积较上年有较大幅度的减少。草根调研也显示，今年全国各地秋季西红柿种植面积也比往年大幅减少，加之宁夏和山东今年六七月份时又遭遇干旱和水灾，西红柿总产量相比往年明显下降，导致各地零售价格飙涨。
A股上市公司，冠农股份()番茄产品占营收四成，实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师为公司番茄酱生产的主要原料供应商，其所生产的番茄可满足公司生产所需的原料。中粮糖业()番茄加工、番茄制品的制造销售。持有中粮番茄33.33%股权，为中粮番茄第一大股东。
三维黑磷超级电容器研制成功，产业链有望受益
近日，中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋课题组在黑磷电化学制备及其储能应用领域取得新突破。科研人员通过设计电解池的结构，选择尺寸合适的插层离子、抗衡离子及电解液体系，克服了黑磷制备经常面临的耗时长、易氧化、片层易断裂等问题，成功制备了高质量、半交联的三维黑磷海绵。并以此三维黑磷海绵为电极材料制备了全固态超级电容器，展现出了优良的超电容性能和稳定性。
作为一种新型的二维层状材料，黑磷近年来被广泛应用于物理、化学、材料科学等领域。其比表面积大、载流子迁移率高、机械强度好的特点使黑磷在能量储存与转换领域引起了广泛