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TUhjnbcbe - 2024/3/6 17:26:00
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  隔夜美股全线反弹,提振了A股市场情绪,促使今日(9月29日)沪深两市全线高开,盘初股指震荡之后,一度出现一波拉升,随后上攻力度不足,随后指数冲高回落,午后指数进一步跳水翻绿,出现脉冲式下行格局,尾盘才有所回拉,难改整体颓势。


  截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.13%,报.20点,深成指上涨0.18%,报.44点;创业板指上涨0.83%,报.00点。


  从盘面上来看,弱势之下,热点主线分散,行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应不佳。行业方面,贵金属、医疗器械、煤炭、能源金属、化肥、航天航空、农药兽药、生物制品行业等涨幅居前;题材股方面,CRO、稀缺资源、精准医疗、新冠检测等领涨。


  资金面上,人民银行9月29日公告称,为维护季末流动性平稳,年9月29日人民银行以利率招标方式开展亿元7天期和亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。由于今日有20亿元逆回购到期,人民银行今日公开市场实现净投放亿元。


  热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十


  个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十


  北向资金


  南向资金


  港股方面,10月1日(星期六,国庆节)-10月2日(星期日)为周末正常休市,10月3日(星期一)如常开市,10月4日(星期二,重阳节)休市一天。其中,南向交易:9月29日(星期四)-10月7日(星期五)关闭服务。北向交易:10月1日(星期六)-10月7日(星期五)关闭服务。


  消息面


  1、据央行网站消息,央行货币*策委员会召开年第三季度例会。会议指出,稳字当头、稳中求进,强化跨周期和逆周期调节,加大稳健货币*策实施力度,发挥好货币*策工具的总量和结构双重功能,主动应对,攻坚克难,为实体经济提供更有力支持,着力稳就业和稳物价,稳定宏观经济大盘。深化汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,加强预期管理,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


  2、据南方都市报消息,9月29日,国家烟草专卖局发布《国家烟草专卖局关于加强电子烟监管有关事项的通知》,内文提出,年10月1日起,从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证,严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》及《电子烟管理办法》、《电子烟》强制性国家标准、国家烟草专卖局各项配套*策规定等开展生产经营活动。


  3、据第一财经报道,商务部发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示,下一步,商务部将按照*中央、国务院部署,继续统筹做好疫情防控和消费促进工作,促进消费持续恢复。继续推动落实扩大汽车消费系列*策措施,支持新能源汽车购买使用,加快活跃二手车市场。落实好促进绿色智能家电消费*策措施,开展家电以旧换新,推进绿色智能家电下乡。促进餐饮、住宿等行业恢复发展。


  4、据澎湃新闻称,教育部校外教育培训监管司、人力资源和社会保障部职业能力建设司、全国妇联家庭和儿童工作部发布《关于防范以“家庭教育指导师”名义开展违规校外培训的提示》,三部门表示,防范以“家庭教育指导师”名义开展违规校外培训;以“家庭教育指导”等名义开展面向中小学生的各类培训活动,属于违规行为。


  机构观点


  对于当前行情,国信证券指出,连续调整之后,当前市场阶段已经处在底部区域,基本面以及*策面相对稳定,市场或有望迎来阶段反弹。当然,长假前市场成交低迷以及较浓的观望情绪下,市场难快速走强,更多的还是震荡预期。操作上,鉴于国庆节后市场的向好预期,可适当
  山西证券认为,海外不确定性及加息预期的反复仍然可能再度冲击市场情绪,但综合而言,经过Q3悲观预期的集中宣泄,随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象,A股的布局窗口正在开启,结构转型中有望延续高景气逻辑的赛道+基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。


  财信证券表示,目前A股处于二次探底阶段,估值已经大幅回落。第四季度国内经济将迎来弱复苏过程,叠加宽货币向宽信用传导,A股蓝筹板块将迎来配置时机。建议依次从以下四个板块进行资产配置:(1)低估值蓝筹板块,如银行、非银、地产等;(2)业绩边际改善板块,如国防军工、建筑装饰、商贸零售、机械设备、TMT存在业绩改善预期;(3)估值合理的赛道股,如医药、白酒等;(4)通胀板块,如冬季全球迎来极寒天气,叠加俄乌冲突持续化,通胀板块或存在阶段性机会,例如煤炭、石油、天然气板块。


  另外,招商证券提到,进入10月,预计市场可能迎来重要拐点。当前市场与年10~11月之间有诸多相似之处:1)新增社融增速从低迷到反弹,经济从下行到筑底,后随着中长期社融改善,经济迎来复苏。2)复苏驱动因素中,基建投资大幅回升,制造业投资反弹,地产投资还在寻底,不过未来在*策推动和基数效应下,地产投资有望逐渐改善。3)全球经济周期下行,外需转弱。4)年通胀回落后美债收益率下行,当前美国通胀高位,或仍需一段时间消化才更有利于A股。5)宽松流动性带动居民储蓄高增,当居民过去一年储蓄存款增速超过40%,可能触发“储蓄溢出效应”。6)当前A股风险补偿(1/PE-十年期国债收益率)超过1%。7)年A股一波三折的行情与今年如出一辙,但年12月A股进入全面反攻。综合以上,预计市场可能迎来重要拐点,目前尽管波动较大,但正好是低位建仓机遇,推荐配置思路转向均衡配置,在原有景气赛道新机车的基础上加仓银房家。

(文章来源:东方财富研究中心)

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